Návrh průzkumného letounu Convair Kingfish byl konečným výsledkem řady návrhů navržených v Convair jako náhrada za Lockheed U-2. Kingfish soutěžil s Lockheed A-12 pro misi Project Oxcart a prohrál s tímto návrhem v roce 1959.
Convairův parazitní design byl odvozen z konceptu Super Hustler, který Convair navrhl letectvu. Původní verze byla dvoudílná, zadní část byla bezpilotní posilovač poháněná dvojicí náporových trysek a přední část pilotované letadlo s jedním náporem.
Super Hustler mohl být vypuštěn zpod bombardéru B-58B Hustler nebo z pozemního přívěsu pomocí posilovače. Pro letecký start by byl Super Hustler vynesen rychlostí 2 Mach ve výšce 35 000 stop (11 000 m) a vypuštěn. Všechny tři náporové trysky by vystřelily pro „posílení“, po kterém by zadní část odpadla. Bezpilotní posilovač mohl být také použit jako zbraň, pokud je ozbrojen.
Příď se zužovala dolů k ploché vodorovné linii namísto zaoblené delty ASSETu a trup nebyl vzadu tak velký. Dvě svislé řídicí plochy byly umístěny po obou stranách trupu vzadu a malé delta křídlo pokrývalo zadní třetinu letadla. Během plavby měl být poháněn dvěma náporovými tryskami Marquardt RJ-59, které poskytovaly cestovní rychlost 4 Mach ve výšce 75 000 ft (23 000 m), při spalování paliva stoupaly do 90 000 ft (27 000 m).
